眼见他起高楼, 眼见他宴宾客, 眼见他楼塌了......

中国民营房企曾经的龙头代表、万亿级品牌房企、老板甚至在2017年坐上中国首富宝座的恒大，债务重组终于迎来重大进展！

3月22日深夜，恒大发布长达201页的境外债务重组方案！恒大资产状况如何？欠了多少钱？至少需要多少钱才能“救活”？恒大的家底同步曝光。

原公告内容太多，重点抢先看：

1、恒大已经资不抵债！截止至2021年底，恒大总资产1.699万亿元，总负债已经达到1.898万亿元。即中国恒大净资产为-1990亿元。

2、债务合计7537亿！从债务构成来看：恒大合计境内外有息债务5584亿元，或有债务共计1953元，累计共7537亿元。

3、恒大官司缠身！截至目前标的金额在1亿元以上的未决诉讼案件数量超过789件，其标的金额总额达到3313亿元，未决仲裁案件数量超过43件，其标的金额总额达到约322亿元。

4、此次重组协议涉及的境外债务主体主要为恒大集团、景程和天基三者。

5、物业与汽车或将易主。根据重组方案，中国恒大所持两大平台股权也在“抵债资产”之列，未来或将不复恒大所有。

6、房地产方面：恒大已争取了超过6800家施工单位和388家材料合作供应商的支持，非严寒地区591个保交楼项目已有效复工。

7、恒大表示，未来3年的核心任务还是“保交楼”。将努力保持“复工复产”维持有序运营，预计需要额外2500亿元至3000亿元融资。

深夜炸弹！恒大境外债务重组方案公布！未来3年重点“保交楼”

中国恒大3月22日晚间披露境外债务重组方案，与此同时，恒大的家底也全面曝光！

恒大资不抵债！债务总计（有息+或有债务）7537亿元

截止至2021年底，恒大总资产1.699万亿元，但总负债已经达到1.898万亿元。即中国恒大净资产为-1990亿元。

从债务具体构成来看，恒大境内有息负债逾期金额达到2084亿元，境内商业承兑汇票逾期金额达3263亿元，境内或有债务逾期金额达到约1573亿元。

截至2021年末，企业境内逾期债务合计6920亿元，且超过半数境内债权人已采取了法律行动。

此次恒大债务重组方案主要针对的境外债务方面，有息债务共计1402.84亿元，或有债务4.09亿元。

未来3年重点“保交楼”、需要额外2500-3000亿元融资！

2022年，集团交付约30.1万套房屋。截至2023年2月末，集团已完成保交楼任务交付42.1万套、4882万平方米建筑面积的任务，涉及515个项目。

2021年，恒大合同销售4430亿元，合同销售建筑面积约5430万平方米。2022年实现合约销售约317亿元（扣除抵款后的金额为约196亿元），合约销售建筑面积约390.4万平方米。

2023年1月至2月期间，再次实现合约销售约65.7亿元（扣除转让给施工单位或供应商的实物支付的财产后的金额为约47.5亿元），合约销售建筑面积约91.1万平方米。

恒大表示，未来三年的核心任务是“保交楼”，将努力保持“复工复产”维持有序运营，预计需要额外2500亿元至3000亿元融资。

境外债务重组方案：

由中国恒大发行的本金总额为139.22亿美元的美元高级担保票据、由景程发行并由天基担保的本金总额为52.26亿美元的美元优先票据，其债务持有人的特别小组成员就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议。重组生效日预计为2023年10月1日，最后期限日为2023年12月15日。

在恒大发行的票据的协议安排中，恒大向债权人提供股、债两种选择：

方案1，债权人可以按其可获偿金额1:1的转换比率获得将由本公司发行的新票据，新票据期限为10-12年；

方案2，债权人可以选择将其可获偿金额转换为期限为5-9年的将由公司发行的新票据；由五笔与恒大物业、恒大新能源汽车或公司上市股票挂钩的股权挂钩票据构成的组合；或两者的组合。

在景程协议安排中，债权人将获得五笔由景程发行的期限为四至八年的新票据，本金总额为65亿美元；

在天基协议安排中，债权人将获得四笔由天基发行的期限为五至八年的新票据，本金总额为8亿美元。

主要条款总结：恒大将发行新的债券对原债券进行置换；新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。

这意味着，在境外债务方面，恒大即将完成重组，也就解除了香港法院判令清盘的风险。业内人士分析，尤其是3年内不付息，相当于为恒大复苏又争取了3年时间，这个方案大概率将获得通过。

退出开发、延期交付！南京的恒大楼盘怎么样了？

恒大在南京也开发了多个项目，大多数已经交付，目前在售项目或新盘进展如何？

1、尧化门恒大云玺华庭：住宅工地已复工

2019年8月19日，恒大以19.1亿元的总价夺下尧化门G51地块，楼面地价17715元/㎡，这就是后来的恒大云玺华庭。

恒大云玺华庭分为A、B、C三部分。其中，A地块一期拟建4栋14-20层高层住宅，B地块一期拟建1栋12-19层住宅，C地块拟建一所社区中心。项目于2020年12月18日正式首开，户型建筑面积79-142㎡，销许价格29807-31433元/㎡，精装修交付。

据南京网上房地产显示，目前恒大云玺华庭项目已售出300套房源。还有300套左右的房源没有入市，但是销售几乎停滞。不过，此前停工的住宅工地去年已经复工，我们去年4月就曾现场实探过。

2、恒大已退出溧水的恒大悦龙台项目开发

恒大已将持有的南京恒泽房地产开发有限公司、南京恒昇房地产开发有限公司股权转让给中航信托，退出位于溧水的恒大悦龙台项目开发。这也意味着中航信托正式宣布接手南京恒大悦龙台项目。

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