智通财经APP获悉，欧美等国对俄罗斯作出新一轮制裁，加剧市场不确定性，道指早盘一度挫近500点，三大指数尾盘跌幅收窄。在2月份，道指累计下跌3.53%，标普500指数下跌3.14%，纳指下跌3.43%。标普500指数过去两个月下跌8.2%，创下2020年3月以来最大的两个月跌幅。纳指在过去两个月下跌12.1%，创下2020年3月以来最大的两个月跌幅。

【美股】截至收盘，道指跌166.15点，跌幅为0.49%，报33892.60点；纳指涨56.77点，涨幅为0.41%，报13751.40点；标普500指数跌10.71点，跌幅为0.24%，报4373.94点。俄罗斯ETF暴跌、出行概念股跌幅居前，氢能源股表现强势。蔚来(NIO.US)收涨9.07%，Lucid(LCID.US)收涨9.98%，Marathon Digital(MARA.US)收涨9.88%，西方石油(OXY.US)收涨12.88%。追踪俄罗斯公司的交易所交易基金VanEck Russia ETF下跌了约27%。俄罗斯RTS指数在2月份下跌了约三分之一的价值，这是自2008年10月以来最糟糕的月度表现。

【欧股】德国DAX30指数跌0.73%，法国CAC40指数收跌1.39%，欧洲斯托克50指数收跌1.17%。

【亚太股市】日经225指数收涨0.19%，韩国KOSPI指数收涨0.84%，越南VN30指数收跌0.61%，印度尼西亚雅加达综合指数收涨0.99%，泰国SET指数收涨0.31%，印度孟买30指数收涨0.7%。

【外汇】美元微涨。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)涨0.17%，报96.7。俄罗斯卢布重挫，欧元兑美元下跌，西方因俄罗斯入侵乌克兰而加大了对俄制裁力度，促使投资者避开风险较高货币。不过，卢布在暴跌30%后，收复了部分失地，当日下跌约24%，俄罗斯央行采取的紧急加息和其他应急措施帮助限制了跌幅。

【加密货币】加密货币上涨。比特币涨超10%，报41,570.4万美元；以太坊涨超8%，报2,816.25美元。

【黄金】金价上涨并收在1900美元上方。COMEX 4月黄金期货收涨0.7%，报1900.7美元/盎司，2月份累计上涨约5.8%。由于上周对乌克兰采取特别军事行动，美国及其盟国对俄罗斯实施了新的制裁，令金价得到提振。

【原油】油价走高，布油七年多来首次收盘站上100美元。WTI 4月原油期货收涨4.13美元，涨幅4.51%，报95.72美元/桶，2月份累计上涨逾10.67%。布伦特原油4月期货上涨近4%，盘中最高触及101.25美元/桶。Oanda高级市场分析师表示，油价面临太多重大风险，其中也包括核风险，而且原油价格再次飙升的可能性依然存在。能源交易员很快意识到，任何乌克兰危机降温的消息或动用战略石油储备的消息都将导致油价下跌，但无法消除油市供应紧张。

【基础金属】LME期铝再创新高。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝触及每吨3,525美元的纪录高位，此后回吐部分涨幅；期铜几乎没有变化，报每吨9,869.50美元；期锌上涨1%，报每吨3,658.50美元，期锡上涨1.6%，报每吨45,200美元；期铅上涨0.7%，报每吨2,384.50美元，此前曾触及去年11月以来的最高水平。

【宏观消息】

白宫否认美军将在乌克兰建立禁飞区，拒绝与俄方发生军事冲突。美国白宫发言人珍·普萨基表示，俄罗斯总统普京下令将国家威慑力量进入特殊戒备状态之后，拜登政府希望“减少言辞并降级冲突”。普萨基称，美国并没有改变对俄的警报级别和评估，但是希望减少言辞并降级冲突。普萨基同时表示，美方认为美军在乌克兰建立禁飞区“不是一个好主意”，也不是“总统想做的事情”。因为军方实施禁飞区意味着可能面对需要击落俄罗斯飞机的情况，“这绝对是升级，可能会让我们陷入与俄罗斯发生军事冲突的境地”。普萨基还补充，拜登将在3月1日的国情咨文演讲中谈论乌克兰局势并宣布新的政策提案。

美国和盟国讨论合计释放6000万桶石油储备。三位知情人士透露，美国及其盟国正考虑协调释放约6000万桶战略石油储备。据悉目前的讨论重点是美国投放3000万桶石油，其他国家总计释放3000万桶。知情人士说，目前还没有做出最终决定，讨论可能还会持续几天，美国正在与国际能源署(IEA)其他成员国协调。两位知情人士表示，参与磋商的人士中还包括来自沙特、阿联酋和其他欧佩克+国家的官员。最终决定将在几天内做出，美国官员也在与盟国商讨稍后释放更多库存原油的可能性。

美国敦促加密交易所遏制俄罗斯规避制裁。据知情人士透露，拜登政府正在要求加密交易所帮助确保俄罗斯个人和组织不会使用虚拟货币，以规避华盛顿对他们实施的制裁。白宫国家安全委员会和财政部已向全球一些最大交易平台的运营商寻求帮助，以阻止任何绕过美国及其盟友对俄罗斯实施严格限制的企图。这一举措出台之际，拜登政府正在努力解决如何监管这一资产类别的问题，人们担心加密货币可以被用来规避受到严格监管的传统金融体系。一名白宫官员表示，加密货币并不能替代俄罗斯大量使用的美元，但美国当局正在积极继续打击任何滥用数字资产的行为，以避免其规避制裁。

欧盟宣布制裁26名俄罗斯政府官员和企业家。当地时间2月28日，欧盟宣布制裁俄罗斯26名政府官员和企业家，其中包括俄罗斯副总理切尔内申科、俄总统新闻秘书佩斯科夫以及俄罗斯国家石油公司和国家能源公司的负责人。这些被制裁的人员将被禁止进入欧盟国家，在欧盟的资产被冻结并无法自欧盟获得资金。

普京禁止外汇资金转到海外，4780亿美元外债面临风险。作为对欧美制裁措施的报复，俄罗斯总统普京禁止所有俄罗斯居民将硬通货转移到海外，包括用于履行外国贷款合同的款项，这可能使该国4780亿美元外债中的很大一部分面临违约风险。根据周一发布的法令文本，这些措施将于3月1日起生效，其中还包括限制公司回购股票。目前尚不清楚新规定是否适用于主权债务以及是否构成违约。

【个股消息】

特斯拉(TSLA.US)柏林工厂审批程序已进入最后阶段。德国勃兰登堡州环境部周一表示称，特斯拉计划在柏林附近建厂的审批程序已进入最后阶段。特斯拉正等待获得许可，以便在其位于柏林郊外格伦海德的电动汽车工厂和邻近的电池工厂开始生产。此前已有德国媒体在报道中称，特斯拉柏林工厂有望在本周晚些时候获得最终的审批，在3月22日或23日举行开业典礼；届时，特斯拉将在开业典礼当天向部分幸运的消费者交付这一工厂生产的Model Y，预计会在现场交付30辆。

微软(MSFT.US)希望通过5G网络加快Azure云服务速度。据报道，微软希望借助T-Mobile US(TMUS.US)等合作伙伴的5G设备，为一些客户远程提供比地区数据中心更好的数据处理能力。据悉，微软已在全球建立了一个由60多个数据中心区域组成的庞大网络，该服务可以让客户在位于客户公司所在地的微软数据设备上处理数据或执行某些任务。微软负责战略任务和技术的执行副总裁Jason Zander表示:“5G是令人惊叹的技术。”

贝莱德(BLK.US)料加息步伐放缓，调高股票持仓。全球最大资产管理公司贝莱德因应形势变化，调高已发展国家股票持仓，同时降低信贷工具投资。贝莱德发言人发出的证券分析报告称，因应俄罗斯与西方国家的冲突升级，西方国家央行调升利率的步伐将会放缓，市场目前对利率预测的看法变得过于悲观，股票价值更具投资价值。

爱彼迎(ABNB.US)免费为10万乌克兰难民提供短期住宿。爱彼迎首席执行官布莱恩·切斯基宣布，将为多达10万名逃离乌克兰的难民提供短期住宿。他在社交媒体上表示：“爱彼迎与Airbnb.org(爱彼迎的慈善机构)正与我们的房东合作，免费为多达10万名逃离乌克兰的难民提供住所。”切斯基呼吁波兰、德国、匈牙利和罗马尼亚等周边国家的房东加入这一努力的行列。他表示，这项活动将由爱彼迎、Airbnb.org的捐款和“房东的慷慨”资助促成。

【大行评级】

伯恩斯坦：将特斯拉(TSLA.US)的目标价上调至450美元，并维持跑输大盘评级

瑞银：将艾伯维(ABBV.US)评级下调至中性，目标价上调至147美元

瑞士信贷：将理想汽车(LI.US)目标价上调至46美元 维持跑赢大市评级

瑞杰：将百思买(BBY.US)目标价下调至105美元，维持增持评级

摩根大通：维持苹果(AAPL.US)增持评级，目标价为210美元

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