作者:毛彧之(零壹融资租赁研究中心)
近日,远东宏信旗下远东租赁发行一期20亿元中期票据,发行利率为5.3%;上实租赁公告发行一期总金额30.3亿元ABS;华铁租赁发行一期总金额7.62亿元ABS。
远东租赁发行20亿元中期票据
10月31日,远东国际租赁有限公司(下称“远东租赁”)发行2017年度第二期中期票据。本期票据由中国农业银行担任簿记管理人和主承销商,国家开发银行担任联席承销商。
本期票据发行金额20亿元,发行利率为5.3%。从申购情况来看,合规申购有13家,合规申购金额28.9亿元,最高申购价位为5.5%,最低为5%。有效申购家数为11家,申购金额为23.8亿元。
远东租赁曾于9月初发行2017年第一期中期票据,发行金额为30亿元。
上实租赁公告发行30.3亿ABS
10月31日,上实融资租赁有限公司(下称“上实租赁”)公告发行一期ABS。资产证券化分析网数据显示,本期ABS发行金额约30.30亿元,已于9月29日成立并起息。
上实租赁成立于2012年5月,注册资本12亿元,由上海市政府全资投资之上海实业(集团)有限公司控股。成立至今,上实租赁作为原始权益人已发行6期ABS,总募集资金超90亿元。2017年内,上实租赁共发行3期ABS,募集资金约67.29亿元。
华铁租赁发行7.62亿ABS
11月2日,天津华铁融资租赁有限公司(下称“华铁租赁”)公告发行一期总金额7.62亿元ABS。
华铁租赁本期ABS采用优先/次级分层结构,其中,优先A级发行4.82亿元,分层占比63.25%;优先B级发行0.98亿元,分层占比12.86%;优先C级发行0.40亿元,分层占比5.25%;次级发行1.42亿元,分层占比18.64%。
本期ABS由上市公司浙江华铁建筑安全科技股份有限公司提供连带责任保证担保,柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司担任资产管理人,已于11月1日成立并起息。
华铁租赁成立于2016年5月12日,注册资金15亿元,是天津自贸区首批内资融资租赁试点企业之一。华铁租赁为浙江华铁融资租赁有限公司全资子公司,浙江华铁建筑安全科技股份有限公司控股孙公司。财务数据显示,截至2016年末,华铁租赁总资产25.98亿元,净资产15.71亿元。