“我清理了股东结构,引进了投资,建成了国际领先的生产线,建设好了团队,把企业做大,丝毫不敢放松。”一年前,高保清在接受媒体采访时,回忆起自己带领团队让账上只剩5万元的中锂新材(公司全称湖南中锂新材料有限公司)扭亏为盈的往事。
高保清,是莘县德民企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人、实际控制人、持股50%的股东,也是湖南省常德市工商联副会长,曾在国有大型化工企业从事化工工艺、仓储管理、经营计划及综合管理工作。而莘县德民企业管理咨询中心(有限合伙)旗下子公司常德中兴投资管理中心(有限合伙)(以下简称“常德中兴”),近期因一纸合约走向了舞台中央。
12月12日,坚瑞沃能公告称,经西安中院同意,公司将于12月27日召开第二次债权人会议,审议表决《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划(草案)》。
就在此前一天,12月11日坚瑞沃能发布公告表示,经过多轮协商和洽谈,坚瑞沃能、管理人与常德中兴签署《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整投资协议》(以下简称《重整投资协议》),确定常德中兴为坚瑞沃能本次重整的投资人。
双方协议内容包括常德中兴及其指定的财务投资人将作为重整投资人参与坚瑞沃能重整,协助坚瑞沃能完成重整目标;常德中兴受让坚瑞沃能实施资本公积转增股本形成的股份17.34亿股,并收购坚瑞沃能6.1亿元债权类资产,共向坚瑞沃能提供7.1亿元资金。
在常德中兴背后,有以高保清为核心的管理团队,这支团队拥有多年投资经验。2012年,高保清带领团队入主中锂新材,用4年半时间令其扭亏为盈。2018年,中锂新材先后被2家上市公司看上,最终被长园集团收购。
然而,就在上述收购后不久,长园集团2018年年报显示,因受沃特玛(坚瑞沃能旗下)事件及国家新能源政策调整预期的影响,中锂新材上半年订单不足,2018年实现销售收入2.07亿元,同时因计提沃特玛款项坏账准备等原因出现较大亏损,净亏损2.62亿元。其后,长园集团放弃了中锂新材的控股权。
如今,坚瑞沃能接受常德中兴的“援救”,以高保清为首的团队能否带其走出泥潭还需拭目以待。
常德中兴大股东背后实控人:
曾带领中锂新材扭亏为盈
“白马骑士”常德中兴是谁?
工商信息显示,常德中兴经营范围包括以自有资金从事新型材料的投资管理、投资咨询(上述项目不含金融、证券、期货咨询等)。
12月11日,坚瑞沃能在公告中披露,常德中兴的委派代表及其核心团队拥有多年锂电池产业链相关业务经验,对该行业有深刻的理解和长远的战略眼光,拥有丰富的行业经验。常德中兴作为投资平台,2012年投资创办了中锂新材,主要研发、生产锂电池隔膜材料。
常德中兴目前股东为莘县德民企业管理咨询中心(有限合伙)和莘县德智众通企业管理咨询中心(有限合伙),持股比例分别为84%和16%。其中,大股东莘县德民企业管理咨询中心(有限合伙)的股东是两名自然人——项效毅和高保清,持股比例各50%。其中,高保清是执行事务合伙人和实际控制人。
2018年6月,据《常德晚报》报道,高保清女士出生于1956年12月,陕西省绥德县人,现任湖南省怀化市人大代表、常德市工商联副会长,曾任甘肃省白银市白银区政协委员、工商联副会长、慈善协会副会长等职,荣获湖南省辰溪县十大巾帼英雄称号。高保清1973年3月参加工作,曾在国有大型化工企业从事化工工艺、仓储管理、经营计划及综合管理工作。
《常德晚报》报道称,高保清2012年入主中锂新材,担任总经理,2013年全面负责公司的运营。她积极关注节能与新能源汽车动力电池关键基体材料——锂离子湿法隔膜的发展,多次代表公司赴国外考察、交流。她还引领团队钻研技术、攻克难关,使公司产品在产业应用中得到行业的一致认可和好评。该报评价称,4年半的时间,高保清让一个负债的企业扭亏为盈。
报道还提到,高保清 2012年入主中锂新材,只是认为投资了一个有前景的新能源项目,人没有过来。2013年,她发现这家公司管理混乱,“技术、设备都不行,投资的钱亏得差不多了。”她还记得,刚来的时候,中锂新材账上不到5万元,最艰难的时候员工连续7个月没有工资领,她把自己在长沙的别墅抵押了,又从怀化的公司里调车来当交通工具。
高保清来到常德,担任公司总经理亲自管理。在接手中锂新材后,高保清一边清理股东结构,一边引进投资,建成了国际领先的生产线,建设好了团队,把企业逐渐做大。
坚瑞沃能12月11日公告称,目前常德中兴仍广泛布局锂电池等新能源行业,其对公司的投资将有助于公司对现有的电池业务进行整合、优化和升级,从而为公司未来的主营业务发展起到尤为积极的作用。
同时,常德中兴投资的中锂新材亦积极布局。中锂新材官网称,公司规划扩建的17-24#制膜线(8条)和12-19#涂敷线(8条)将在2021年完成,湿法隔膜生产线将达到24条,涂覆隔膜生产线达到19条,年产能分别达到12亿和3亿平方米。加之中材科技拥有的隔膜生产线,将成为国内以至全球规模最大的隔膜制造企业集团。
中锂新材曾因沃特玛事件亏损
2017年,中锂新材先后被两家A股上市公司看上。
2017年5月16日,金冠电气宣布,公司拟同时收购鸿图隔膜和中锂新材部分或全部股权。金冠电气披露,当时中锂新材控股股东为莘县湘融德创企业管理咨询中心(有限合伙),其一致行动人为常德中兴,实际控制人为项效毅、高保清以及项婧。金冠电气表示,交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司全部或部分股份并募集配套资金,具体方案仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。
一个月后,金冠电气6月22日披露,协议双方反复磋商谈判未能就收购方案达成一致,公司董事会审议通过《关于签署吉林省金冠电气股份有限公司与湖南中锂新材料有限公司合作框架协议及其补充协议之终止协议的议案》。
尽管未能与金冠电气签约,没过多久,中锂新材就被另一家上市公司——长园集团收购。
长园集团2017年8月8日公告显示,长园集团董事会同意按照15.92亿元的价格现金收购莘县湘融德创企业管理咨询中心(有限合伙)等19名非国有股东持有的中锂新材66.34%股权;同意以参与进场交易的方式竞买4名国有股东合计持有的中锂新材13.65%的股权。公司以中锂新材100%股权总体估值24亿元为基础进行报价。
长园集团表示,收购完成后,中锂新材将纳入公司合并报表范围,公司资产规模将进一步扩大,公司总资产、相关商誉也会增加。由于收购使用自筹资金支付收购对价,从长远看,交易完成后将明显提高公司的持续盈利水平。
长园集团称,控股中锂新材,可以做实电动汽车相关材料产业,落实公司电动汽车相关材料的发展战略。中锂新材当时已经拥有10条湿法隔膜产线,其中在产8条,产能居国内同行之首。且其产线设备的提前规划和投入,将使其在未来两三年的扩张过程中保持领先地位,并具有强有力的竞争先发优势。
2016年,中锂新材实现营业收入1.74亿元,净利润1927.60万元。2017年前5个月,湖南中锂实现营业收入1.27亿元,净利润3159.91万元。
中锂新材2017年、2018年、2019年分别预计实现净利润1.8亿元、2.5亿元、3亿元。
据《常德晚报》报道,2017年8月,国内主板上市公司长园集团以24亿元并购中锂,改称长园中锂,高保清任长园中锂副董事长。
值得注意的是,长园集团2018年年报显示,公司在编制2017年度财务报告时对中锂新材受沃特玛事件影响估计不足,导致2017年度少计中锂新材商誉减值,现补提中锂新材商誉减值1.80亿元,调减2017年度归属上市公司股东净利润1.80亿元。
据披露,因受沃特玛事件及国家新能源政策调整预期的影响,中锂新材2018年上半年订单不足。此外,国家新能源汽车补贴力度的持续退坡,行业降成本压力已逐渐随新能源汽车整车企业向上游环节传导,导致锂离子电池材料产业大部分产品价格出现一定程度下跌。
中锂新材2018年实现销售收入2.07亿元,但因计提沃特玛款项坏账准备等原因出现较大亏损,净亏损2.62亿元,而2017年公司实现营业收入2.22亿元,实现净利润2931.06万元。
在此背景下,今年7月长园集团公告,中材科技出资9.97亿元持有中锂新材60%股权,长园集团降至30%,至此中锂新材宣布易主。
长远集团称,当前公司面临着较大资金压力,无法继续支持中锂新材后续经营发展,同时公司需要盘活资产,回笼现金。
长园集团表示,本次交易预计形成投资损失约5.71亿元。假设2019年7月完成交易,与2018年度相比预计2019年度长园集团减少营业收入约1.34亿元、增加归属上市公司股东的净利润约1.67亿元;同时假设所取得对价全部用于偿还有息负债,与2018年度相比预计2019年度长园集团减少财务费用约2500万元,资产负债率显著下降。
中锂新材官网称,在2017年8月被主板上市公司长园集团以估值24亿元并购后,2019年8月,公司又被央企中国建材集团下属的上市公司中材科技控股,为公司持续发展提供了强大动能。
中材科技官网介绍,公司是经原国家经济贸易委员会批准,由原中国中材集团公司作为主发起人,于2001年12月28日设立的股份制企业。2006年11月20日,中材科技股份有限公司A股股票在深圳证券交易所上市。
中材科技承继了原南京玻璃纤维研究设计院、北京玻璃钢研究设计院和苏州非金属矿工业设计研究院三个科研院所五十多年的核心技术资源和人才优势,拥有完整的非金属矿物材料、玻璃纤维、纤维复合材料技术产业链,是我国特种纤维复合材料领域集研发、设计、产品制造与销售、技术装备集成于一体的高新技术企业。业务产品紧扣新能源、航空航天、节能减排等应用领域。
中材科技2019年三季报显示,中材科技的大股东为中国中材股份有限公司,持股比例60.24%。而中国中财股份有限公司的股东可追溯至国务院国资委。
2019年8月1日,中材科技公告,根据公司的发展战略规划,重点加强在新材料、新能源领域的产业布局。公司拟与长园集团、莘县湘融德创企业管理咨询中心(有限合伙)共同向中锂新材增资,合计增资金额为11.37亿元,其中公司出资9.97亿元,长园集团出资0.26亿元,湘融德创出资1.14亿元。
增资后,公司将持有中锂新材60%股权,中锂新材成为公司之控股子公司;长园集团持有中锂新材30%股权,湘融德创持有中锂新材10%股权。
公告介绍,中锂新材拥有三个制造基地,已规划24条锂电池隔膜生产线,规划总产能12亿平米。中锂新材截至2018年底已投产12条线,设计产能4.8亿平米;2019年将新投产4条线,产能达到7.2亿平米;2020年拟再建成4条线,产能达到9.6亿平米。
不过,中锂新材依旧处于亏损状态。
公告披露,截至2019年3月,中锂新材实现营业收入1.08亿元,实现净利润-385.27万元,经营活动产生的现金流量净额为-6944.39万元。
中材科技称,收购湖南中锂将有效弥补公司锂电池隔膜产业产能差,提升市场地位;同时将为二期项目建设,奠定技术及效益基础,加快实现公司产业战略目标。
8月22日,中材科技公告,为落实中锂新材整体运营资金需求,同时优化融资结构,降低融资成本,中锂新材拟向金融机构申请不超过5亿元银行综合授信,期限为1年。公司拟对上述授信提供连带责任保证担保,担保期限为:主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日起两年。
常德中兴投资的金富力项目:
争取早日上市
事实上,中锂新财和坚瑞沃能并非常德中兴唯二的投资项目。
《湖南日报》旗下“湖南在线”2018年3月报道,3月16日上午,常德市财政局邀请5家投资机构与常德本土优质项目金富力新能源面对面,搭建资本与项目的联姻平台,让项目和资本精准对接。
据报道,参加对接会的机构就有常德中兴。5家投资机构就金富力项目出资额度进行磋商,对合作流程进行梳理,并达成首期投资2亿元的共识,所有投资机构承诺2018年3月底前完成尽调、投决等流程,4月15日前所有投资款将全部到位。
据介绍,湖南金富力新能源股份有限公司于2012年在常德市登记成立。公司经营范围包括新型动力电池及相关材料、三元复合材料、锰酸锂等,生产基地位于湖南常德市国家开发区,第一期投资1000万。
报道称,2017年,为应对日益旺盛的三元材料客户需求,湖南金富力新能源股份有限公司在2017年内投资扩充实际产能9200吨/年。截至2018年3月,公司的实际产能达到10000吨/年。同时,公司已在2017年开始二期厂房建设,力争在2018年新增两条进口全自动化生产线的产能,新增生产线安装调试完毕后,将新增实际产能约10000吨/年,届时该公司实际产能将达到20000吨/年。
常德市财政局表示,这次对接会主要目的是汇集各类资源,积极推进本土企业金富力新能源走向资本市场,向证监会申报IPO材料,争取早日上市。
新京报记者 林子 编辑 王宇 校对 李世辉
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