主讲：王天1-4小时

课程大纲

一、高净值客户的法律与税务问题 （2小时）

1．高净值客户常见的法律问题

1) 婚姻

2) 传承

3) 债务

4) 代持

目标:听众能够了解常见的大部分超高净值客户可能面对的法律问题及常见解决方案。

2．高净值客户常见的税务问题

1) 境内个人所得税

2) 境外所得

3) CRS

4) 移民与海外税务

目标:听众能够了解常见的大部分超高净值客户可能面对的税务问题及常见解决方案。

二、家族信托概述（1.5 - 2小时）

1．什么是家族信托

内容: 对家族信托的概念，法律起源和演变过程有一个初步的介绍。

目标: 让听众能够表述什么是家族信托，及其法律基础。

2．家族信托的常见功能

内容: 家族信托的常见功能

目标: 让听众能够了解家族信托如何帮助超高净值客户。

3．国内家族信托

内容:国内家族信托发展，国内家族信托优势及劣势，国内家族信托现状，适合人群及未来的可能方向。

目标:让听众了解国内家族信托

4．保险金信托

内容：介绍保险金信托

目标:听众能够理解保险金信托的几个分类，如何设立，作用等。

三、离岸家族信托 （2小时）

1．什么是离岸家族信托

内容: 离岸家族信托概述

目标: 让听众能够了解离岸家族信托如何帮助超高净值客户。

2．离岸家族信托的特点，形式与设立地

内容:离岸家族信托详解

目标:让听众能够理解离岸家族信托

3．CRS与离岸家族信托

内容: CRS对离岸家族信托的影响,如何通过设立离岸家族信托解决CRS带来的问题

目标:让听众能够理解CRS与离岸家族信托的关系和影响

四、涉美家族信托 （1.5-2小时）

1．为什么涉美信托与众不同

内容:初步了解美国税法与信托的关系

目标：让听众能够理解涉美信托

2．常见的涉美信托种类

内容:介绍中国投资者设立的涉美信托

目标：听众能够根据自己客户的实际情况推荐相应的涉美信托