又有叼民想害朕！上午11点长江商报洋洋洒洒发了一篇金圆出售水泥的报道，虽有质疑但内容还算克制，评级算中性吧。晚上21世纪经济报道又是一篇长篇累牍的报道，标题就有点惊悚了直指金圆赌性大，摆事实讲道理得出结论：一是锂盐无法形成实际收入和收益，二是卖出水泥后今年收入利润面临大幅下降。由这两点引申出报道真意：金圆出售水泥资产搞转型是在赌博，提醒广大投资者风险巨大，此心昭昭日月可鉴。我做为一个金圆的小投资者，首先要感谢记者呕心沥血苦口婆心的提示风险，但是你说金圆是在赌博，那我就要感谢你八辈子祖综了，更有必要出来说两句，以正视听。

首先我们来看一下广义风险的简单定义，所谓风险不只是指损失的不确定性，而且还包括盈利的不确定性，它既可能给活动主体带来威胁，也可能带来机会。从这个最原始的经济学论定义上，我们早就知道了风险和机遇并存的概念。当年我们加入WTO前，很多人头脑被计划经济观念盘踞，看到的是巨大的风险和冲击，不敢迎接挑战，但事实证明，加入WTO后，经济飞速发展，国家面貌日新月异，一片生机勃勃。

金圆的水泥在经过多年经营后，仍偏居一隅，且属于传统高能耗高污染企业，已经没有发展空间，近年来更是营业成本急剧上升利润下降，在市场竞争中疲态尽显。放在今年这样一个基建年的时间结点去剥离，对于评估价是有好处的，事实证明，17亿的估值并不低。大股东愿意接手且痛快付出30亿，绝不是看上卖水泥的那点利润，这是拼了老命在给金圆输血呢，有人说大股东为什么这么好？慈善家吗？也不看看就凭八仟错这一个项目，明后两年产生的巨额利润会得到多少分红？而且明后两年金圆的估值大幅提升下，大股东的资产也相应产生巨额升值。这是先喂奶再反哺，看看，世上没有无缘无故的爱，资本市场利益为先，虽然有巨大的利益驱使前提下才能让大股东这么去做，但是这样的举动还是要再三的表示钦佩的，不为别的，就看市场上有多少能这样做的？西部矿业的大股东以33亿的价格转手把自己低价购入的锂矿股份给上市公司，你一众小散不还得乖乖受着？延安必康大股东巨额占用上市公司资金，监管函满天飞人家我行我素，关你一众小散在小黑屋里唱征服，你又能怎样？

选择守成还是开拓，这是个问题。不转型，守着水泥那一亩三分地，偶尔遇到个水泥涨价的大年，小日子也能过得安逸，一年破落户一年富家翁，大股东分红照拿股票照样质押，高管们工资一分不少，一切按步就班，悠然自得，二级市场上也无风无浪，股价老老实实的做个木匠，没有监管函的担忧也不必成天发什么公告，员工都可以少招几个，高管们头发都可以少掉几根，相信这也是市场上大部分公司的常态吧。可是金圆不一样，因为一切都是时候了，再不疯狂就老了，再不转型就迟了，看似安逸的生产经营下隐藏的是营收和利润逐年下降的巨大危机，现在新能源锂电的巨大机遇摆在眼前，搏一搏单车变摩托，于是他们毅然决然的转型了，出手就是连招，犀牛望月猴子偷桃再接一套辟邪剑谱，以决绝的态度斩了过去，拥抱未来。所谓欲炼神功必先自gong，金圆只是割了个阑尾还拿回了30个亿，你急个啥劲？悲观者看到了风险，乐观者看到了机遇。保守派看到的还是风险，进取派看到的还是机遇。所幸我们的管理层是乐观的，进取的，这是资本市场之幸，也是广大投资者之幸。

我拿青春赌明天，歌词唱得都比你懂事的多，真是皇帝不急太jian急。这特么能叫赌吗？制定计划，组建团队，正常的公司运作、风险评估都有，目前看来成功概率大失败概率小，你能肯定你去开个公司你就一定赚钱？你怕是对赌有什么误解？要不去问问周润发他会告诉你。跟我谈风险，你懂什么叫风险吗？你能知道半夜三更去吃个夜宵被打得爸妈都认不出来？你能知道我好好的存个money怎么特么的就取不出来了？所以说人活着就是风险，别活了，真的，风险太大。

风乍起，吹皱一池春水。

关于今年的业绩问题，之前文章里已经有过分析，这里再说一次。水泥选在9月28号三季度末交割，那么前三季度的营收和利润都是并表的，二三季度是生产销售旺季（金圆水泥一季度历史上都基本亏损或持平），这样对水泥贡献的业绩变动就差了一个季度。那么第四季度锂盐很有可能就能产生营收了，按时间来推的话，到9月中旬怎么样2000吨也该达产，碳酸锂也该出来了。这是精确计算好的，公司运营上有高人坐镇指挥，这点我很放心。按去年利润算一下水泥三个季度大概在1.8亿，碳酸锂最后一季度500吨2亿，环保这一块0.7亿，全年4.5亿的小目标就到了。而且很可能今年江西新金叶贡献的业绩会超预期，那样会给大家一个意外的惊喜。年初计提了1.2亿的商誉减值，也是为了轻装上阵，为今年年报业绩的做法预留出空间。

文中还提到最后的碳酸锂成品将在外地生产，这个也很好解释。公司说是为了降低成本，那为什么运到外地就降低成本了？运费不要钱吗？之前就说了，废旧动力电池回收中产生的就是粗制磷酸锂，要做成碳酸锂，那肯定要有个生产线，如果把回收中产生中间体运往西藏做成成品，再运回来销售，那一来一去成本就高很多。现在直接在内地做条线，西藏那边出了中间体直接运到这边做成成品碳酸锂，再往外发货，就简单得多了。所以说，从这条信息里，以我灵敏似狗的嗅觉已经感到动力电池回收这块实实在在的已经运作了，而且进展比我们想象的要快得多。这又是一个好的预期。

之前我有一个奇葩的想法，一直不敢说，怕你们喷我，现在不管了，公司都被人喷了，我被喷一下又算个球。大股东一年时间要搞出30个亿给上市公司，这钱从哪来，大概率还是得跟银行。银行大嘴一张，拿来。拿来什么？股权质押呀！大股东现在持有2.32亿股，现在大概质押了50%，也就是1.16亿股。这1.16亿股要跟银行多借30个亿出来，不算质押折扣率，股价要上涨25.8元，如果算上60%的折扣，股价要上涨41元。以今天的收盘价算的话，一年后股价要达到41－57元，这是最最理想的价位。如果再刨去现在大股东质押价格的影响，一年后股价在30－46元，对应市值234亿－359亿。这是我奇葩的脑袋一个奇葩的想法而已，你们看看娱乐娱乐即可，不可当真，由此产生的一切后果本人概不负责啊。

其实一路走到今天，跟踪金圆时间长的股友可能就会知道，公司的行事风格稳中有进，计算精确，设计环环相套，执行力强悍。这也是我甘愿为他当写手，不吝于为他唱一唱赞歌的原因之一。有人喷公司是好事，一脸口水就当是洗脸了，说明公司关注热度得到了提升了，真要到了没人问的地步才悲哀了，一人独守空房，两行清泪，无语到天亮，何处话凄凉。那可真真是寂寞梧桐深院锁清秋，别是一般滋味在心头了。

千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。旧的不去，新的不来，一切都好，莫担心。

2022年6月23日凌晨，睡眼惺忪，为记。